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Economía

Fuente: Punto Biz

Buen debut de la constructora en el mercado bursátil

¿Qué tasa obtuvo Milicic por los $15 M que fue a buscar a la Bolsa?

Por Redacción

“Estamos muy contentos porque el que dimos fue un paso importante para la empresa y el resultado fue más que satisfactorio y con hasta mejores resultados de lo previsto”, cuenta María de los Ángeles Milicic, gerenta de servicios corporativos de la constructora Milicic que ayer “dio la nota” al sumarse al selecto grupo de empresas que opera en Bolsa.

En efecto, ayer terminó el período de suscripción de la primera obligación negociable (ON) por $15 M (con posibilidad de ampliarse a $20 M) que salió a colocar la empresa al mercado de capitales para financiar su crecimiento.

“Tuvimos oferta por más de $ 30 M, esto es un 104% más de lo que fuimos a buscar. Pero decidimos cortar en $ 15M”, informó la gerenta. La tasa de corte fue Badlar más 2 puntos, una costo de financiamiento muy competitivo. Es más, cuando hicieron el road show hasta llegaron a calcular la posibilidad de Badlar más 4 puntos. “Dejamos bien bajo el piso en tasas para la próxima emisión”, agregó sobre el plan global de colocar hasta $100 M en el largo plazo con la idea de seguir diversificando fuentes de financiamiento.

“Los inversores que suscribieron fueron básicamente institucionales y se destacó que casi la mitad fue para fondos de inversión”, señaló Milicic, quien resaltó lo atomizado de la colocación ya que ningún inversor podía comprar más del 20%.

La ON fue estructurada por Deloitte y los colocadores fueron Rosental, Transatlántica y SBS. El plazo de la ON es de 12 meses. La amortización es de tres pagos consecutivos mensuales del 25%, 35% y 40% del capital. El pago de intereses es mensual sobre saldo a partir del mes 10. Fue calificada como A2 (arg), que es una muy buena nota, por la agencia Fitch. La ON cotizó en la Bolsas de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).

Milicic se dedica desde sus inicios a la construcción fundamentalmente para sectores industriales y que ha expandido su actividad a todo el país. En los últimos incrementó considerablemente sus ventas a partir de una fuerte inserción en el sector minero, que hoy representa el 50% de su facturación anual

“Para la empresa ir a la Bolsa es un paso muy importante, que va a permitir diversificar las fuentes de financiamiento y con ello, prever su estructuración de un modo más eficiente. Hasta ahora el crecimiento de Milicic se apalancó en el propio resultado de la compañía, en los proveedores de equipos, los anticipos de clientes y en el sistema financiero que siempre lo han acompañado. La idea es sumar una alternativa, diversificar la cartera y obtener así mejores condiciones”, contó el vicepresidente de la empresa, Federico Lufft, la semana pasada cuando se presentó la ON en la Bolsa de Rosario.

Por otra parte, es dable consignar que este objetivo puede alcanzarse por el grado de profesionalización, y organización que ha alcanzado en su gestión y su información lo que le ha permitido acceder al mercado de capitales. Precisamente, poder estar en la Bolsa –además del objetivo concreto de conseguir financiamiento- también es una suerte de “sello de calidad” que la distingue de su competencia.

“La diversificación de negocios en los que participa Milicic hace que pueda compensar los riesgos específicos de cada segmento. Hoy día la compañía cuenta con una amplia cartera de contratos en ejecución y en negociación que le permite ser optimistas en relación al futuro, de allí la decisión de salir al mercado de capitales”, completó Lufft en su presentación a la Bolsa.


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