Salen al mercado a buscar plata para SanCor

El grupo empresario que impulsa el salvataje de SanCor puso en marcha una estrategia para capitalizar a la histórica empresa láctea. Después de que una asamblea extraordinaria aprobó a principios de año la constitución del fideicomiso SanCor Capital, el holding inversor se prepara para salir al mercado para fondear por $60 M, tras fracasar en el intento de financiarse vía Banco Nación.   

Los valores negociables emitidos por el fideicomiso serán títulos de Valores Representativos de Deuda (VRD), con respaldo de los activos (bienes, flujo de fondos, cuentas por cobrar) de la cooperativa láctea con base de operaciones en Sunchales. La emisión tendrá oferta pública y podrán suscribirse inversores públicos y privados. 

En el armado del instrumento trabaja el estudio Nicholson y Cano, especializado en mercado de capitales con Mario Kenny a la cabeza, y la consultora First Capital. En tanto que Bice Negocios Fiduciarios (Banco Nación) estará a cargo del control y administración de los fondos que provengan de quienes suscriban a los títulos VRD. La estrategia de emisión empezó a diseñarse en febrero y en mayo próximo debería ejecutarse, previo autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV).  

Según pudo saber Punto biz, el grupo empresario integrado por el abogado Leandro Salvatierra; el experto en lechería Jorge Estévez; el dirigente de la UIA, José Urtubey; el empresario de la salud Marcelo Figueiras y el dueño de medios Gustavo Scaglione, tiene varios inversores interesados en la compra de títulos, además del Banco Nación, que también participará como suscriptor. 

Cuando el Consejo de Administración de la láctea aprobó en enero que las riendas del negocio las lleve el fideicomiso SanCor Capital, la información que circuló en Sunchales fue que se pretendían inyectar unos u$s60 M, provenientes de las arcas del Banco Nación. Pero tal situación provocó que algunos llegarán a plantear que SanCor podría convertirse en "el Vicentin de Alberto Fernández". Por eso, las autoridades del banco les bajaron el pulgar a esa primera iniciativa.