Qué tasa se pagó para emitir obligaciones negociables a dólar-link

Aeropuertos Argentina 2000 licitó nuevos bonos dollar-linked en el mercado local por USD 174 millones, en dos tramos: uno por u$s 138 M, con un período de gracia de 5 años, y amortización trimestral desde mayo 2027 a una tasa de 5,5 por ciento, y el segundo por u$s 36 M, a una tasa del 2%, con vencimiento en febrero 2025. La emisión contó con una calificación de riesgo local de AA-, emitida por Fix SCR Argentina.

“El uso de los fondos provenientes de esta colocación tiene destinos el financiamiento de obras de infraestructura en los aeropuertos del Grupo “A” del Sistema Nacional de Aeropuertos”, explicaron desde la Corporación América.

“Estas transacciones se enmarcan en la estrategia financiera que AA2000 ha realizado en los últimos meses con el objetivo de retomar la senda de crecimiento y continuar con inversiones de modernización de infraestructura en la Argentina”, destacó el administrador aeroportuario.

Los antecedentes de colocaciones más recientes son: 

- Septiembre de 2021. La licitación de un bono dollar-linked por u$s 30,5 M en el mercado local, a una tasa del 4%, con vencimiento en septiembre del año 2023. La emisión contó con una calificación de riesgo local de A (Arg) (Fix SCR Argentina).

- Octubre de 2021. Canje de bonos a sus acreedores internacionales, extendiendo el vencimiento final hasta 2031 (antes en 2027), con un período de gracia de 4 años. Los nuevos bonos Serie 2021 devengan una tasa de interés del 8,5%, y tienen una mejor estructura de garantía, que incluye una cuenta de reserva en el exterior. La propuesta fue aceptada por el 67% de los tenedores de bonos emitidos en 2020, y 25% de los tenedores de bonos 2017.

- Noviembre de 2021. La compañía colocó Obligaciones Negociables (ON) por u$s 126 M, en dos tramos: ONs adicionales Serie 2021, por u$s 64 M, y nuevas ONs con vencimiento 2028, por u$s 62 M. Estas últimas tienen un período de gracia de 3 años, amortización trimestral desde febrero 2023, y un pago final en noviembre 2028.

- También refinanció sus pasivos bancarios, extendiendo el vencimiento final de estas deudas hasta noviembre 2024 (antes en febrero 2023), con un plazo de gracia de 15 meses.