Empresa líder del agro emitió ON por casi u$s12 M

La empresa Surcos, líder en venta de insumos agropecuarios con sede en Santa Fe, realizó una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON) Serie X vinculadas a la sostenibilidad por u$s11.981.463 con vencimiento el 13 de abril de 2026, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta un valor nominal de u$s65 M. 

Para llevar a cabo esta operación, Surcos recibió el asesoramiento del estudio Nicholson y Cano Abogados, por medio de la intervención del socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro.

La fecha de emisión y liquidación de este instrumento se concretó el pasado 13 de abril.  Las ON se emitieron en línea con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (“VS”), contenidos en la Guía de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad y el Reglamento para el listado de Obligaciones Negociables y Títulos Públicos para su incorporación al panel de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”). En tanto, la evaluación de bono sostenible fue efectuada por FIX SCRA S.A., que otorgó la calificación “BVS2(arg)”.

Los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Serie X serán utilizados por Surcos para la integración de capital de trabajo en Argentina, y/o cancelación de endeudamiento financiero que tiene actualmente la emisora, y cobertura de acuerdos en descubierto vigentes y/o endeudamiento bancario en moneda local o extranjera.