Firma rosarina colocó deuda por u$s28 M al 8%, a 18 meses

La empresa Fyo (Futuros y Opciones.com S.A.), especializada en servicios para el agro, realizó su cuarta emisión de Obligaciones Negociables en el mercado de capitales por u$s28 M. La colocación recibió 1.372 órdenes, que sumaron un total de u$s32.523.847 en ofertas.

La emisión se estructuró en dos clases: la Clase A alcanzó u$s20.921.198 con una tasa del 7,9%, pagos trimestrales de intereses y amortización del capital al vencimiento a los 18 meses. La Clase B totalizó u$s7.068.226 con una tasa del 8,5%, pagos semestrales de intereses y devolución del capital a los 12 meses.

Alejandro Larosa, CEO y co-founder de Fyo, destacó la importancia de este tipo de herramientas: “Seguimos desarrollando alternativas que acerquen el mercado de capitales a inversores interesados en el crecimiento del agro y en organizaciones con modelos de negocio sólidos y consolidados”.

Los fondos obtenidos se destinarán al fortalecimiento del capital de trabajo y a la renovación de vencimientos de ONs emitidas. Federico Lamelas, director de Servicios Corporativos Global, señaló: “Las Series I y II fueron amortizadas en su totalidad, mientras que la Serie III ya cuenta con un 50% amortizado y tiene un vencimiento previsto para abril de 2026. Estos antecedentes refuerzan la confianza del mercado en fyo como emisor recurrente”.

Fyo viene desarrollando una política activa de financiamiento: en 2021 realizó una emisión dólar linked por u$s12 M, en 2022 colocó otra ON por u$s15 millones y en 2023 llevó adelante su tercera emisión por u$s20 M, todas con buena recepción por parte de los inversores.

Con más de 25 años de trayectoria en el mercado agropecuario, Fyo posee una calificación crediticia AA- (Arg) por FIX SCR Argentina.

En la Serie IV participaron como colocadores fyoCapital, BACS, Banco Hipotecario, Rosental, BIND, Santander, Galicia, BBVA, Invertir Online, SyC Inversiones, ConoSur Inversiones, Banco Patagonia y GMC Valores, mostrando el amplio respaldo del sistema financiero a la operación.

Luciano Morielli, Gerente General de la empresa, concluyó: “Esta nueva emisión refuerza nuestra visión de largo plazo y el compromiso de seguir construyendo un ecosistema de soluciones que acompañe al productor y a las empresas del agro en cada etapa de su negocio. El acceso al mercado de capitales es una herramienta clave para sostener ese crecimiento de manera ordenada y transparente”.