Agroindustria salió al mercado y captó ofertas por casi el doble de lo buscado

El holding metalúrgico Ombú, con sede en Las Parejas y reconocido por su producción de tolvas autodescargables, pulverizadoras y rastras de disco, pero también por la fabricación de acoplados, concretó su primera incursión en el mercado de capitales con la emisión de una obligación negociable por u$s500.000. La licitación cerró el martes pasado y marcó el debut del holding en este tipo de financiamiento corporativo.

El instrumento fue emitido bajo modalidad dolar linked, mecanismo que permite a empresas industriales financiarse en condiciones competitivas sin quedar expuestas al riesgo de devaluación.

El interés de los inversores superó ampliamente lo previsto. Si bien Ombú buscaba captar u$s500.000, las ofertas recibidas totalizaron u$s 907.000, lo que representa un 81% más del monto originalmente puesto en juego. La tasa de corte se ubicó en 8,50%, un rendimiento considerado muy favorable para una primera emisión y que confirma la confianza del mercado en la empresa y en el sector de maquinaria agrícola.

La operación fue estructurada por el corredor de bolsa Adrián Tarallo, quien actuó como organizador y colocador principal. “Es la primera obligación negociable que emite Ombú y, por ende, la primera vez que ingresa al mercado de capitales de Argentina”, explicó el asesor a Punto biz. Agregó que la empresa “quedó muy satisfecha” con el resultado de la colocación y que el objetivo es que este desembarco financiero “abra ese mercado para continuar en él”.

“La tasa de corte fue 8,50% sobre una emisión de quinientos mil dólares y se recibieron ofertas por novecientos siete mil dólares, es decir, un 81% más. Fue una muy buena colocación”, subrayó Tarallo.

Los fondos serán destinados a capital de trabajo. “Cuando una empresa sale al mercado, es una decisión estratégica; no es para salir una vez sino para abrir un canal de financiamiento y continuar en él”, señaló el corredor, destacando además el rol del estructurador en este tipo de operaciones: “Una empresa no es que sale, emite una ON y no tiene el apoyo atrás; nuestro rol como organizadores y colocadores es muy importante”.