Holding financiero líder emite ON para levantar u$s200 M

Grupo Financiero Galicia (GGAL), uno de los conglomerados empresariales más importantes del país, propietario de Banco Galicia, Naranja X e Inviú, licitará el martes 12 de agosto, saldrá a colocar una nueva obligación negociable (ON) hard dollar en el mercado local. Se trata de un bono con vencimiento a un año.

La subasta tendrá lugar el martes 12 de agosto, día en que el banco emitirá la ON Clase XXIX, simple, no convertible en acciones y no garantizada, con vencimiento el 31 de agosto de 2026, a tasa fija nominal anual y con intereses pagaderos de manera semestral. El bono se amortizará en un único pago al vencimiento.

La tasa que recibirán los inversores se definirá luego del cierre del período de subasta pública, y se informará antes de la fecha de emisión y liquidación, prevista para el 14 de agosto. Tal como ocurre en este tipo de colocaciones, será el resultado del proceso de licitación el que determine el nivel de la tasa, aunque la entidad aclaró que nunca podrá ser negativa.

Pedro Siaba Serrate, jefe de research y estrategia en Portfolio Personal Inversiones (PPI), comentó a Bloomberg Línea que su equipo espera una tasa en torno al 6,5%.

El monto mínimo de inversión será de u$s1.000, y los pagos de capital e intereses se realizarán exclusivamente en dólares estadounidenses en la República Argentina. Las ON podrán integrarse únicamente con dólares, ya sea mediante transferencia electrónica o débito de la cuenta del inversor, y se negociarán en el mercado local, con solicitud de listado en ByMA y negociación en A3 Mercados.