Dueños de la Usina Sorrento renegociaron deuda que vencía en 2020

El Grupo Albanesi, uno de los principales generadores de energía y el principal comercializador de gas de la Argentina que en Rosario manejan la Usina Sorrento, anunció que acordó con más del 80% de inversores locales e internacionales el canje de dos Obligaciones Negociables que vencían en febrero y octubre de 2020. Así, pudo extender por el plazo de 14 a 16 meses los pagos de más de u$s50 millones de deuda.

Albanesi destacó que tiene inversiones planificadas por u$s600 millones sujetas al acceso a nuevo financiamiento de largo plazo. Por eso, fue clave lograr la renegociación en un contexto local caracterizado por las altas tasas de interés y ausencia de financiamiento para proyectos de inversión.

“El Grupo está sólido, tiene un parque térmico moderno y eficiente. En este contexto estamos cuidando la liquidez y trabajando sobre los vencimientos de pasivos de manera de seguir cancelando deuda de manera gradual y sostenible”, sostuvo Guillermo Brun, director financiero de la empresa, según publicó ámbito.com.

La empresa precisó que logró un nivel de adhesión superior al 80% entre los tenedores de esos papeles, tanto locales como internacionales.

La empresa detalló que lleva invertidos más de u$s1.000 millones en los últimos 12 años, con la instalación de 1.240 MW en 10 plantas térmicas en 7 provincias. El plan de inversiones de u$s600 millones agregaría 400 MW de nueva capacidad eficiente en tres centrales térmicas en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y una planta completamente nueva en la provincia de Santa Fe.

“Los proyectos de cierre de ciclo y co-generación ayudarán a generar más energía consumiendo menos gas, lo cual implica más oferta de energía limpia a un menor costo. Estos proyectos generan además una reactivación inmediata en las comunidades locales, ya que aproximadamente el 75% de lo invertido es componente nacional”, informó la firma en un comunicado.

La operación “despeja el horizonte financiero para 2020 y deja a la compañía en condiciones para retomar el plan de inversiones una vez que se resuelva el panorama de la deuda soberana argentina”, añadió.

Ese canje de obligaciones negociables se suma a la colocación de un bono internacional por u$s80 millones que concretó en agosto pasado. En esa ocasión, la empresa informó que lo recaudado le permitiría avanzar con las expansiones en la Central Térmica Modesto Maranzana (Río Cuarto, Córdoba) y en la Central Térmica Ezeiza (Provincia de Buenos Aires). Esto implica -añadió- nuevas inversiones por más de 400 millones de dólares en los próximos dos años y la instalación de 283 MW de tecnología Siemens que permitirá la generación de energía eficiente y más económica.

Albanesi es un grupo empresario de capitales nacionales fundado en 1929, con 90 años de presencia en el mercado local. Sus actividades principales son la generación de energía eléctrica y la provisión de gas natural. Es el principal comercializador de gas natural de la República Argentina. Cuenta con una potencia instalada de más de 1500 MW a través de sus 10 centrales ubicadas en Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Buenos Aires y Rio Negro.