La Municipalidad de Rosario colocó letras del Tesoro por $2.200 M

La Municipalidad de Rosario concretó otra colocación de Letras del Tesoro. Se recibieron ofertas por más de $2.200 millones, lo que resultó en una sobreoferta del 134% por sobre las necesidades. La Serie V Clase A se adjudicó con una tasa de corte Badlar más 198 puntos básicos. La Serie V Clase B se adjudicó con una tasa de corte Badlar más 395 puntos básicos. Y la Serie V Clase C se adjudicó con una tasa de corte Badlar más 500 puntos básicos. Para la Serie V Clase A se adjudicaron $ 290 millones; para la Serie V Clase B, $ 330 millones, y para la Serie V Clase C se adjudicaron $ 330 millones.

Estuvieron presentes en el cierre del Acto de Colocación autoridades de la Secretaría de Hacienda y Economía de la Municipalidad, del Banco Municipal de Rosario, del Mercado Argentino de Valores y de Rosario Fiduciaria.

La Municipalidad de Rosario mediante la Ordenanza Nº10.027 dispuso la creación de un Programa de Financiamiento de Corto Plazo, mediante la emisión de Letras del Tesoro por un stock de hasta $1.090.000.000 para el año 2022.

Por intermedio de la Decreto 780/22 del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, se autoriza la Capacidad de Endeudamiento.Mediante Resolución RESOL-2022-129-APN-SH#MEC la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación autorizó a la Municipalidad de Rosario a emitir Letras del Tesoro bajo el Programa 2022.

El Banco Central de la República Argentina emitió la Comunicación “A” 7558 donde no formula observaciones a que las entidades financieras puedan adquirir letras del tesoro de la Municipalidad de Rosario.

La Municipalidad de Rosario procedió a ser evaluada por FIX SCR SA Agente de Calificación de Riesgo, que confirmó las calificaciones de Emisor de ‘BBB(arg)’ y ‘A3(arg)’ para el largo y corto plazo, respectivamente.

El Programa de Letras del Tesoro 2022 fue confirmado con una calificación en ‘A3(arg)’ de corto plazo.

La Serie V se colocó este jueves 22 de diciembre.

La serie está conformada por la Clase A, Clase B y Clase C.

La Clase A fue por hasta $ 475.000.000, a 60 días, con vencimiento el 20/02/2023.

La Clase B, por hasta $ 475.000.000, a 90 días, con vencimiento el 22/04/2023.

La Clase C, también por hasta $ 475.000.000, a 120 días, con vencimiento el 21/04/2023.

(Valor nominal máximo a emitir por todas las Clases en conjunto, $ 950.000.000).A fin de cumplir con la afectación en garantía y pago dispuesta por el correspondiente decreto, conforme la autorización otorgada por Ordenanza, la Municipalidad ha cedido en garantía y pago de las Letras la recaudación actual y futura proveniente de la recaudación por el Derecho de Registro e Inspección, sin perjuicio de las ordenanzas preexistentes que afectan esta recaudación (4130/1986; 6336/1996; 9190/2014 y 9524/2016).

Durante el proceso de colocación se licita el margen mediante el sistema de subasta holandesa modificada.