Tarjeta Naranja busca fondearse por $1000 M

Tarjeta Naranja, la principal compañía emisora de tarjetas de crédito de la Argentina, anunció la colocación de sus obligaciones negociables. Esta emisión está aún en proceso de aprobación por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV), una vez resuelta, se iniciará la etapa de suscripción y luego el aviso de resultado.

La compañía lo comunicó ante el Mercado de Valores de Buenos Aires formalmente el lunes, donde precisó que se trata de la emisión de la Clase XXXVI de Obligaciones Negociables, en el marco de un programa más amplio de financiamiento por 650 millones de dólares.

La emisión se inscribe en el Programa Global de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo de la empresa, por hasta u$s650 millones, o su equivalente en otras monedas, según informó el sitio punto a punto. Resta definir el tipo de tasa que se utilizará en la operación.

En la anterior emisión, también por $ 1.000 millones, se realizó en dos series, , por hasta USD 650 millones, o su equivalente en otras monedas. Y el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. funcionaron como organizadores, colocadores, agentes creadores y de liquidación; mientras que HSBC Bank Argentina S.A. actuó como organizador y co-colocador.Y contó con la asesoría del Estudio Beccar Varela para el emisor y a los colocadores

La Serie I fue emitida por valor nominal de ARS 225.611.111, con vencimiento el 27 de marzo de 2018 y tasa variable Badlar Privada +2,99%, y que la Serie II tuvo un valor nominal de ARS 774.388.889, vencimiento el 27 de septiembre de 2020, y tasa variable Badlar Privada +3,99%.

La “Naranja” continúa así el desarrollo de su plan de expansión y ha desarrollado una estructura nacional conformada por 215 sucursales, 3.500 colaboradores y 250 mil negocios adheridos.