¿Qué tasa consiguió Vicentín por los u$s 62 M que fue a buscar a la Bolsa?

El grupo Vicentín colocó la semana pasada su cuarta serie del fideicomiso financiero por un total de u$s 62 M divididos en tres tramos y con una calificación de riesgo AA-.

El valor de deuda fiduciaria (VDF) “A”, el primero de dichos tramos, se emitió u$s 30 M a una tasa del 2,45%, para 1,04 años de duration. El VDF “B”, con igual plazo que el anterior, fue emitido por $200 M y el inversor obtendrá un rendimiento del 29,98% anual en pesos. Por último, el VDF “C”, el cual fue el más largo de los tramos, se emitió por u$s 10 M, a una tasa del 6% anual para una duration de 2,31 años.

First Capital Markets S.A., el nuevo brazo ligado a la actividad bursátil de First Corporate Finance, acompañó como asesor en la colocación a través del Mercado Argentino de Valores SA, con base en Rosario.

“Más allá de la expectativa de no devaluación en el corto plazo que existe en el mercado, algunos inversores con visión de mediano plazo y que no están tan interesados en una cuestión de “timing”, están tomando posiciones en estos instrumentos como cobertura”, señalaron a punto biz desde First a la hora de explicar el nivel de tasas obtenidas.

El objetivo de la incursión de Vicentín en Bolsa –la primera colocación fue a fines de 2013- es obtener financiamiento para sus negocios de exportación y por eso son en dólares.