Fabricante de fertilizantes salió a buscar u$s70 M y captó más de u$s90 M

La mayor fabricante de fertilizantes nitrogenados del país, Profertil, captó u$s90,3 M en el mercado local mediante su cuarta emisión de Obligaciones Negociables (ON). La compañía había previsto originalmente una colocación por u$s70 M, pero la demanda llevó a ampliar la operación.

Las ofertas alcanzaron u$s94,36 M y se distribuyeron en unas 2.500 órdenes de inversores institucionales y minoristas. El monto finalmente adjudicado superó en casi un 30% la cifra que la empresa había salido a buscar.

La demanda cambió el monto

Las Obligaciones Negociables Clase IV fueron emitidas a un plazo de 42 meses, con vencimiento previsto para el 28 de febrero de 2030. El instrumento cerró con una tasa fija del 5,50% nominal anual.

La operación se sumó a otras tres colocaciones realizadas previamente por la compañía y profundizó una estrategia de financiamiento a través del mercado de capitales. La herramienta apunta a respaldar necesidades del negocio y sostener la planificación de largo plazo.

Para qué usará los fondos

Los recursos obtenidos tendrán como destino el capital de trabajo, la contratación de transporte de gas y tareas de mantenimiento operativo. Los fondos apuntarán así a sostener la continuidad productiva de la planta que la firma posee en Bahía Blanca.

Profertil produce anualmente más de 1,32 millones de toneladas de urea y 790.000 toneladas de amoníaco. La urea granulada es uno de los fertilizantes utilizados en la producción de cereales y la compañía se mantiene como el principal proveedor del producto en el mercado argentino.

La estructura accionaria de la empresa también atravesó cambios durante el último año. Hasta 2025 estaba controlada en partes iguales por Nutrien y YPF, mientras que actualmente el 90% quedó en manos de Adecoagro y el resto pertenece a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).