Grupo Albanesi vuelve a posponer pagos e inicia una fusión societaria

Mediante un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) el 19 de junio, Grupo Albanesi informó que Albanesi Energía no realizará el pago de intereses correspondiente al 23 de este mes por sus obligaciones negociables.

Se trata de las ON Clase X, emitidas bajo un programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta u$s250 M. 

La decisión podría derivar en un evento de incumplimiento, si la empresa no cancela ese compromiso dentro del período de gracia de 30 días hábiles. “La sociedad continúa analizando distintas alternativas para resolver esta situación a la mayor brevedad posible, buscando priorizar la continuidad de su operación y preservar los intereses de sus acreedores”, señalaron en la nota a la CNV, que lleva la firma de Guillermo Brun, responsable de relaciones con el mercado de Albanesi Energía.

El anuncio llega semanas después de que el grupo Albanesi -liderado por la familia Losón- informara el inicio de un proceso de reordenamiento financiero, con el objetivo de readecuar la carga de las obligaciones financieras al flujo de caja generado por las operaciones. El grupo tiene una deuda total de más de u$s1.100 M, dentro de la cual hay obligaciones negociables en dólares y en pesos y créditos bancarios. De ese total, u$s220 M son de corto plazo.

Fusión en puerta

En paralelo, y como parte de la estrategia para reordenar su estructura societaria, el grupo Albanesi convocó una asamblea extraordinaria para avanzar con la fusión por absorción de Albanesi Energía por parte de Generación Mediterránea. De acuerdo a lo comunicado, la asamblea fue suspendida hasta el 27 de junio por falta de aprobación del prospecto de fusión por parte de la CNV.

Según el acta oficial, los accionistas deberán considerar la disolución sin liquidación de Albanesi Energía y la transferencia de todos sus activos y pasivos a Generación Mediterránea. También se definirá la autorización del acuerdo definitivo de fusión y los balances especiales al 31 de diciembre de 2024.

Con más de una docena de centrales térmicas y presencia en el mercado mayorista eléctrico, el grupo Albanesi es uno de los principales generadores privados de energía en el país. Está integrado por R. G. Albanesi, dedicada a la comercialización de gas natural, transporte y otros proyectos alternativos, Alba Jet y Bodega del Desierto; Generación Mediterránea, compañía inversora que reúne a las compañías del grupo relacionadas con la generación y venta de energía eléctrica; y Albanesi Energía, dedicada a la generación y venta de energía eléctrica.