YPF vende Metrogas por u$s780 M y Edenor da el salto al gas

YPF aceptó una oferta de u$s780 millones presentada por Edenor para comprar su participación accionaria en Metrogas y Metro Energía, en una operación que marca la salida de la petrolera del control de la principal distribuidora de gas del país y el desembarco de la compañía eléctrica en el negocio gasífero.

La propuesta de Edenor, que tiene entre sus accionistas a José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, fue seleccionada luego de un proceso competitivo llevado adelante por Citigroup, que actuó como asesor financiero de YPF. 

El cierre de la transacción todavía está sujeto al cumplimiento de las condiciones previstas en la oferta, entre ellas la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y las garantías de cumplimiento.

El monto acordado se ubica prácticamente en el extremo superior de las valuaciones que se manejaban para Metrogas. En julio, cuando comenzó la etapa final del proceso de venta, se estimaba que la distribuidora podía alcanzar un valor de entre u$s500 millones y u$s800 millones.

La operación se inscribe en la estrategia de YPF de optimizar su portafolio de activos y concentrar sus inversiones en Vaca Muerta. La petrolera había puesto en venta su participación de aproximadamente 70% en Metrogas, en un proceso en el que también habían avanzado otros cuatro grupos empresarios: Andina PLC, vinculada a José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti; el grupo Pierri; Central Puerto; el fondo Sophia Capital; y MSU.

José Luis Manzano, que a través de Integra Gas Distribution ya contaba con el 9,23% de las acciones de Metrogas, suma el control de la distribuidora y amplía sus negocios en el sector energético argentino: ya participa del control de Edenor y es socio minoritario de Mercuria Energy en la petrolera Phoenix Resources.

El empresario mendocino estuvo también detrás de la compra que Mercuria realizó, semanas atrás, de las operaciones de Raizen en Argentina, que incluye una refinería en Dock Sud y la red de estaciones de servicios Shell. También participó en la compra de Telefe que encaró con Gustavo Scaglione, y otros accionistas del Grupo América, como Daniel Vila y Claudio Belocopitt.