Sidersa colocó ON por u$s50 M para financiar su nueva planta siderúrgica

Sidersa volvió al mercado de capitales y colocó obligaciones negociables por u$s50 M, en una operación destinada a financiar el crecimiento de sus proyectos productivos y, en particular, la construcción de su nueva planta siderúrgica integrada en San Nicolás.

La compañía emitió ON simples Clase II, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina bajo modalidad MEP, con vencimiento a 36 meses. La operación tuvo una fuerte respuesta de los inversores: recibió ofertas por u$s68,7 M a través de casi 1.900 órdenes, lo que implicó una sobresuscripción de 2,2 veces sobre el monto ofertado.

La tasa de corte quedó fijada en 7,5%, con interés semestral y vencimiento al 19 de junio de 2029. La emisión cuenta con calificación A+ de Fix SCR y le permite a la empresa mejorar su perfil de vencimientos de deuda en función de sus planes de desarrollo.

La colocación representa un nuevo hito financiero para Sidersa, luego de la primera emisión de ON que había concretado en diciembre de 2024. Con esta nueva salida al mercado, la firma refuerza su estrategia de fondeo para sostener el avance de inversiones industriales de gran escala.

La empresa, con 70 años de trayectoria, opera desde su complejo industrial de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, y abastece a más de 2.000 clientes del sector siderometalúrgico. También participa en generación de energía renovable a través de parques solares ubicados en Ullum, provincia de San Juan, que producen siete veces más energía eléctrica que la que consume la compañía.

El proyecto más relevante de la firma es la construcción de una planta siderúrgica integrada de última generación en San Nicolás, anunciada a fines de julio de 2025. La inversión prevista alcanza los u$s300 M y apunta a producir insumos clave para la industria local, como acero para construcción, además de generar capacidad exportadora.

La iniciativa fue el primer proyecto industrial aprobado dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y también inició el proceso para ingresar al Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE) de la provincia de Buenos Aires. Además, está comprendida por la adhesión al régimen nacional por parte de la Municipalidad de San Nicolás.

Según la compañía, la nueva planta incorporará tecnología de última generación y buscará alcanzar altos estándares de eficiencia, calidad y sustentabilidad, con procesos vinculados al reciclado de chatarra, integración productiva y ahorro energético.