La Municipalidad volvió al mercado y colocó Letras por $2.310 M

La Municipalidad de Rosario concretó nuevamente una exitosa colocación de la Serie VI Clase A y B del Programa de Financiamiento de Corto Plazo de Letras del Tesoro. Con acompañamiento de pymes y empresas de diversos sectores de la ciudad y la región, las principales aseguradoras, los bancos, los agentes de Bolsa de la ciudad y el país, la intendencia de Pablo Javkin logra mantener, por tercer año consecutivo, a la Municipalidad de Rosario con presencia exitosa en el Mercado de Capitales después de muchas décadas de ausencia. 

En esta oportunidad se recibieron ofertas por más de $3.013 millones, lo que resultó en una sobreoferta por sobre las necesidades.

La Serie VI Clase A se adjudicó con una tasa de corte Badlar más 700 puntos básicos.

La Serie VI Clase B se adjudicó con una tasa de corte Badlar más 800 puntos básicos. 

Para la Serie VI Clase A se adjudicaron $ 1.325 millones, y para la Serie VI Clase B se adjudicaron $ 985 millones. 

Estuvieron presentes en el cierre del acto de colocación el subsecretario de Economía y Finanzas, Guido Boggiano, y representantes del Mercado Argentino de Valores.

Desde el municipio se remarcó que "éstas son circunstancias en las que la austeridad y la eficiencia en el destino de los fondos públicos para atender momentos especiales como los que estamos viviendo se entrelazan con la confianza en el producto y las garantías otorgadas por la Municipalidad de Rosario, lográndose así sinergias entre lo público y lo privado". 

Antecedentes del Programa de Letras de la Municipalidad 

La Municipalidad de Rosario mediante la Ordenanza Nº10.027 dispuso la creación de un Programa de Financiamiento de Corto Plazo, mediante la emisión de Letras del Tesoro por un stock de hasta $2.310.000.000 para el año 2023.

Por intermedio del Decreto 826/23, el gobierno de la Provincia de Santa Fe autorizó la Capacidad de Endeudamiento.

Y mediante Resolución RESOL-2023-270-APN-SH#MEC, la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación autorizó a la Municipalidad de Rosario a emitir Letras del Tesoro bajo el Programa 2023.

El Banco Central de la República Argentina emitió la Comunicación “A” 7886 donde no formuló observaciones a que las entidades financieras puedan adquirir letras del tesoro de la Municipalidad de Rosario.

La Municipalidad de Rosario procedió a ser evaluada por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo, el que confirmó las calificaciones de Emisor de ‘BBB(arg)’ y ‘A3(arg)’ para el largo y corto plazo, respectivamente.

El Programa de Letras del Tesoro 2023 fue confirmado con una calificación en ‘A3(arg)’ de corto plazo. 

La Serie VI se colocó este miércoles 6 de diciembre. La serie está conformada por la Clase A y Clase B.

La Clase A, por hasta $ 2.310.000.000 y a 138 días, tiene vencimiento el 22/04/2024, en tanto la Clase B, por hasta $ 2.310.000.000 y a 174 días, tiene vencimiento el 28/05/2024.

El valor nominal máximo a emitir por todas las Clases en conjunto fue de $ 2.310.000.000.  

A fin de cumplir con la afectación en garantía y pago dispuesta por el Decreto, conforme la autorización otorgada por la Ordenanza, la Municipalidad ha cedido en garantía y pago de las Letras la recaudación actual y futura proveniente de la recaudación del municipio por el Derecho de Registro e Inspección, sin perjuicio de las Ordenanzas preexistentes que afectan esta recaudación (4130/1986; 6336/1996; 9190/2014 y 9524/2016).

Durante el proceso de colocación se licita el margen mediante el sistema de subasta holandesa modificada.