Glencore, ACA y Molinos pactaron la compra de Vicentin

Vicentin confirmó este jueves que aceptó una oferta de compra de su paquete mayoritario, por parte de un grupo conformado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro y Viterra Argentina SA (del grupo Glencore). 

La noticia llega en la previa de una reunión clave que se desarrollará el próximo lunes, en la que que se definirá la conformación de un comité de re estructuración, en el que la compañía buscará sumar los bancos extranjeros, que requiere  para viabilizar la operación.

Según fuentes con acceso al directorio de la agroexportadora, la propuesta -que contempla una transferencia de hasta el 90% de las acciones- viene siendo cocinada a fuego lento desde octubre pasado. "Hablamos de la posibilidad de conformar el mayor conglomerado agroindustrial de Argentina, con mayoría nacional", dijeron.

En efecto, las negociaciones con ACA, Molinos y Glencore venían siendo trabajadas muy subterráneamente por los titulares de la compañía. Recién esta semana adelantaron la buena noticia a algunos actores con participación en la causa judicial y este jueves por la tarde, luego de un zoom en el que participaron sus protagonistas, le dieron estado público.

"Un grupo mayoritario de accionistas de Vicentín han aceptado una manifestación de interés no vinculante presentada por tres compañías, de extensa trayectoria en la industria, que tienen la vocación de evaluar la posibilidad de adquirir una participación mayoritaria del capital de la sociedad a través de la modalidad de capitalización", indicó la empresa en un comunicado.

La gacetilla indica que a partir de la aceptación de la manifestación de interés, los interesados comenzarán un proceso de due diligence, finalizado el cual presentarán una oferta vinculante que deberá ser aprobada en el marco del concurso preventivo.

Si bien desde Vicentin emiten optimismo respecto de las posibilidades de aceptación de la propuesta en la Justicia, lo cierto es que a la fecha los bancos extranjeros (virtuales "dueños" de la causa, por el peso de sus créditos) no estaban al tanto de las novedades. Más allá de ello, es un hecho que para los acreedores el ingreso de jugadores de peso del mercado agropecuario representa una buena noticia.

"Están muy difíciles", indicaron a este medio desde una de las puntas que sigue de cerca las negociaciones judiciales, aunque a renglón seguido manifestó que "lo que ellos quieren es que la empresa funcione y brinde un horizonte de cobrabilidad".}

Según indicó oficialmente Vicentin, "como alternativa a la capitalización de la sociedad, los interesados analizarán también la posibilidad de efectuar una contratación, de mediano o largo plazo, de la capacidad de industrialización a fazón de las diferentes plantas de la sociedad".

Lo conocido este jueves surge como algo esperable en función a las últimas novedes que venía registrando la empresa. Tras la caída de Díaz & Forti, la agroexportadora había comenzado a sumar un volumen creciente de contratos a fasón con ACA y Molinos Agro, que hasta acá se venían mostrando como jugadores cercanos a Vicentin, a diferencia de otros más hostiles, como el grupo de acreedores "duros", que en alianza con el banco Nación exigieron la renuncia de directores y accionistas.