Grupo asegurador rosarino debutó con su primer fideicomiso financiero

El Grupo San Cristóbal con origen en Rosario salió al mercado de capitales presentando por primera vez un fideicomiso financiero. El instrumento está presentado a las pymes y permite a las empresas clientes de San Cristóbal Servicios Financieros continuar con sus planes de desarrollo, trabajo e inversión.

Los fideicomisos resultan una modalidad atractiva y de bajo riesgo que permiten maximizar los rendimientos económicos, acercando a los inversores con los empresarios y emprendedores que movilizan la economía real del país.

Fideicomiso Financiero “San Cristóbal Servicios Financieros I” se licitó el pasado jueves 5 de enero, siendo la primera serie del programa global. Esta primera experiencia resultó un éxito, tanto por la tasa como por la demanda. El bono VDF A obtuvo una calificación AAA por Moody´s. El precio de corte fue de $105.14 representando una tasa de cupón equivalente a BADLAR. El mismo fue sobre demandado por más del 100%, es decir, recibió órdenes por $806 millones  para una colocación de  $401 millones. La emisión y liquidación fue el pasado lunes 9 de enero.

“Para Grupo San Cristóbal este logro es muy importante ya que demuestra la solidez y respaldo que nos avalan y constituye un nuevo beneficio para el segmento empresas de nuestros clientes que pueden acceder a una alternativa de financiamiento más competitiva y a un costo más eficiente para implementar sus proyectos”, expresó Diego Guaita, CEO de Grupo San Cristóbal.

Las partes intervinientes del fideicomiso son TMF Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario; San Cristóbal Servicios Financieros S.A. como originador / fiduciante, administrador y fideicomisario; Russell Bedford Argentina como auditores; Banco Macro S.A. como cuenta fiduciaria; Tavarone, Rovelli, Salim & Miani como asesor legal; FIRST Corporate Finance Advisors S.A. como asesor financiero; Banco Macro S.A. como colocador y Macro Securities S.A. como organizador.