Giro en la negociación: por qué se frenó la venta de Loma Negra

Los dueños de Loma Negra no pudieron cerrar la venta de la cementera con un grupo de origen brasileño que, desde mediados de año, venía negociando para quedarse con el control de la compañía fundada por la familia Fortabat.

Se trata de Compañía Siderúrgica Nacional (CSN), que acaba de volver a bajarse de la operación y de las negociaciones que venía sosteniendo con InterCement por sexta vez consecutiva en este 2024, luego de haber firmado un acuerdo de confidencialidad para comprar Loma Negra que, nuevamente venció sin éxito, en esta oportunidad de manera anticipada a la fecha de finalización de la exclusividad que era el próximo 16 de diciembre.

Por lo menos así se desprende de un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) por InterCement para informar sobre la solicitud ante la justicia brasileña de la llamada Medida Cautelar Preliminar con los principales acreedores financieros del grupo y un procedimiento de Recuperación Extrajudicial para poder reordenar su deuda.

En el documento, el holding dueño de Loma Negra informó que junto con su controlante Mover Participações S.A., y sus sociedades controladas InterCement Brasil S.A., InterCement Financial Operations B.V., InterCement Trading e Inversiones S.A., e InterCement Trading e Inversiones Argentina S.L, no lograron alcanzar un acuerdo definitivo, en el marco y en el plazo de la recuperación extrajudicial "a pesar de los esfuerzos realizados con respecto a las negociaciones en torno a la reestructuración de su endeudamiento y la readecuación de su capital". 

Como consecuencia, sus ejecutivos solicitaron el inicio de un procedimiento de Recuperación Judicial (RJ), "medida que brindará estabilidad a las sociedades solicitantes, preservando su capacidad de generar valor para sus clientes, empleados, proveedores, socios y otros grupos de interés, y que permitirá concluir en tiempo y forma las negociaciones con los acreedores, independientemente de cualquier proceso de venta de activos, dada la robusta capacidad de generación de caja de InterCement".

Este proceso, tal como sucede en la Argentina con un concurso preventivo de acreedores, implica además la terminación del acuerdo de exclusividad por la venta de acciones de InterCement a favor de CSN en Loma Negra. De todos modos, la cementera argentina no forma parte del proceso de reestructuración judicial (una especie de concurso preventivo de acreedores), sino que solo participan ciertas sociedades extranjeras del grupo brasileño.

"Por lo tanto, dicha presentación no afecta nuestros derechos y obligaciones como así tampoco nuestras operaciones, las cuales continuarán ejecutándose de forma habitual", agrega el comunicado en el cual también el holding aclara no tener "contratos con cláusulas que aceleren plazos de pago o generen incumplimientos".