Genneia consigue u$s400 M en nueva ON verde y refuerza su expansión

Genneia, líder en generación de energía renovable en Argentina, anunció la exitosa colocación de su Obligación Negociable (ON) Verde Internacional Clase XLIX, por un monto total de u$s400 millones, superando ampliamente el objetivo inicial de u$s300 millones y recibiendo ofertas por más de u$s860 millones. Esta operación marca un nuevo hito en la estrategia de financiamiento de la compañía, reafirmando su compromiso con el desarrollo de proyectos renovables y la consolidación del mercado sostenible.

Las características principales de la ON Clase XLIX:

Denominada y pagadera en dólares estadounidenses en el exterior (dólar cable).

Tasa de interés fija de 7.75% con pagos semestrales, y un rendimiento del 8%

Vencimiento en el octavo año de la emisión.

Amortización en tres cuotas anuales consecutivas: 33%, 33% y 34%.

Colocadores locales e internacionales: Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF SA, Macro Securities y Bull Markets Brokers.

La emisión permitirá optimizar el perfil de vencimientos, reinvertir flujos en nuevos proyectos eólicos y solares, y consolidar la posición de Genneia como el principal emisor de bonos verdes del país, con más de u$s1.280 millones emitidos hasta la fecha.

Este bono se estructuró bajo el Marco de Financiamiento Verde de Genneia, avalado por la opinión favorable de Sustainalytics y alineado con los Green Bond Principles (GBP) de ICMA. Asimismo, cumple con los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores y la Guía de Bonos SVS del Panel de BYMA.