Auspicioso debut en la bolsa para una pyme: logró sobreoferta de inversores

La firma de maquinaria agrícola Gimetal completó con éxito su debut en el mercado de capitales tras colocar $1.000 M en Obligaciones Negociables (ON) PyME Serie I. La respuesta de los inversores superó las expectativas iniciales, alcanzando ofertas por $1.550M, lo que representó una sobreoferta del 55%.

La operación fue estructurada y colocada por la ALyC rosarina Tarallo S.A., con una tasa de corte que se fijó en TAMAR + 2% y un plazo de vencimiento a 30 meses. La emisión contó además con el respaldo y la garantía del Fondo de Garantía CFI, un factor clave para atraer liquidez.

Lo acumulado se destinará a comprar un dispositivo soldadura para sus tolvas de 18, 22 y 26 toneladas.

Al evaluar los resultados de la licitación, Virginia Tarallo destacó el creciente interés del entramado productivo por estas herramientas de financiamiento. "Por suerte se está generando un efecto dominó y cada vez son más las pymes que se recomiendan incursionar en el mercado", señaló la especialista sobre el terreno que gana la Bolsa frente al crédito tradicional.

El objetivo central de esta capitalización bursátil es equipar con nueva tecnología y maquinaria la moderna nave industrial que la empresa construye en Armstrong. El proyecto se levanta en un predio de una hectárea lindero a su planta histórica, adquirido para ampliar la capacidad de producción.

La ambiciosa obra contempla el levantamiento de una estructura de entre 5.000 y 6.000 m2 destinada de forma específica al ensamblaje final de los equipos. Además, el nuevo espacio albergará una aduana interna orientada a agilizar los despachos al exterior.