Constructora local líder sale a buscar $150 M en la Bolsa

Milicic SA, una de las constructoras líderes del país con base en Rosario, se apresta a volver a incursionar por el mercado de capitales en busca de $150 M. La idea de ir a la Bolsa es para buscar financiamiento para nuevas inversiones y también para capital de trabajo. Y al mismo tiempo diversifica sus fuentes de financiamiento.

La Obligación Negociable (ON) que emitirá tiene un plazo final de 24 meses, amortizable en cuatro cuotas trimestrales resultando una duration de 17,5 meses. Los intereses serán pagados sobre saldo en forma trimestral con un cupón de tasa Badlar bancos privados más un margen fijo a licitar el próximo viernes 2 de junio.

Los organizadores de la emisión son SBS Capital, Rosental, Transatlántica Bursátil y First Corporate Finance Advisors, cumpliendo éste último además el rol de asesor financiero. Los colocadores son Macro Securities, Rosental, Transatlántica Bursátil y SBS Trading. La calificación del emisor y la emisión otorgada por Fix SCR es A-, la cual indica una sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del mismo país. La misma se fundamenta básicamente en la trayectoria y conocimiento del negocio, la flexibilidad operativa, la forma de actualización de los contratos de sus operaciones y su conservadora estructura de capital.

Milicic es una de las primeras empresas del sector de la construcción en incursionar en el mercado de capitales. Desde 2013 se encuentra actualmente en proceso de Oferta Pública colocando exitosamente 3 emisiones de ON por $ 95M, de los cuales ya se encuentran amortizados $ 67,5 M. Y ahora va por la cuarta serie y por un monto aún mayor.

Milicic leva más de 40 años en el mercado brindando servicios en los ámbitos públicos y privados. Su sede central se encuentra en Rosario en un predio de más de 35.000 metros cuadrados. Además cuenta con sedes en Buenos Aires, San Juan, Neuquén y Catamarca. Se dedica desde los inicios a las construcciones viales y civiles habiendo expandido su actividad hacia obras de infraestructura, electromecánicas, de ductos y servicios de higiene urbana. Ha desarrollado una participación importante en trabajos de infraestructura para los sectores de producción primaria como minería, gas, petróleo, energía, puertos, entre otros. La compañía emplea a más de 1.200 personas, directamente o a través de sus participaciones en UTEs.