Rizobacter vuelve a la Bolsa a buscar u$s17 M para nueva planta

Rizobacter sale a la Bolsa en busca de u$s17 M en Obligaciones Negociables (ON). La empresa líder en insumos agropecuarios invertirá la mayor parte de lo recaudado en la construcción de una nueva planta de producción y en la refacción de otra ya existente.

La rosarina Tarallo Sociedad de Bolsa es el agente organizador y colocador de las ON en la Bolsa de Comercio de Rosario emitidas tanto en pesos como en dólares. La clase en pesos constará de dos series con un monto máximo de $100 M, una de las cuales contempla el inciso K que la cataloga como inversión productiva. De esta forma, y lo que no es un dato menor, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) habilita a las compañías aseguradoras a participar del negocio.

La clase en dólares es por la totalidad de la emisión bajo la modalidad de dólar linked. El plazo es de 36 meses, con pago trimestral y amortización a partir del mes 12. El periodo de colocación arrancó este miércoles 19 de agosto y cierra el próximo 26 del corriente.

Rizobacter utilizará u$s12 M para invertir en la refacción de la planta que ya tiene en Pergamino y para levantar una nueva con la que avanzará en la sustitución de importaciones. El resto de lo recaudado se destinará a capital de trabajo. “Se trata de una colocación importante de una empresa con gran crecimiento y que ya ha participado en otras colocaciones exitosas”, explicó a Punto Biz Adrián Tarallo, titular de la sociedad de bolsa que lleva su nombre.

Rizobacter fue a la Bolsa por primera vez en 2010 mediante un fideicomiso financiero. Repitió la experiencia en 2011, mientras que en 2012 emitió una ON. En 2013 volvió con un fideicomiso financiero por $24,3 M que cerró con ofertas por $43,4 M, es decir con una sobredemanda del 128%.

Con más 400 trabajadores, la empresa viene de inaugurar, en conjunto con Dupont, un Centro de Elaboración de Fitosanitarios (CEF) a comienzos de este año, lo que implicó una inversión de u$s5 M.