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Finanzas

Las letras tuvieron sobre oferta

¿Qué tasa consiguió la Municipalidad por los $200M que colocó en Bolsa?

Por primera vez desde 1966 que la intendencia de Rosario vuelve a financiarse en el mercado de capitales. "Histórica y exitosa", resaltaron en Hacienda

La Municipalidad de Rosario colocó este jueves letras por $200M y el resultado de la emisión fue calificado de exitoso por las autoridades. La serie I colocada hoy fue la primera de un programa global de toma de deuda por $500M que el Concejo aprobó para ese año. “Fue una emisión histórica porque desde 1966 que la Municipalidad no participaba en el mercado de capitales”, resaltó a punto biz, el secretario de Hacienda, Diego Gómez.

 

En concreto, se recibieron ofertas por más de $580 millones. Para la Serie I Clase A por un 138 % por sobre lo adjudicado, con una tasa de corte Badlar más 200 puntos básicos. La Serie I Clase B, se recibieron ofertas por un 281 % por sobre lo adjudicado, con una tasa de corte Badlar más 299 puntos básicos.  La tasa baldar está en el 29%.

 

La intendencia tomó la decisión de emitir ahora que el panorama financiero se calmó un poco tras el acuerdo por la deuda entre el gobierno nacional y los bonistas. Además, ocurre en un contexto en el que, a raíz del cepo al dólar,  sobran pesos que puedan ser colocados con buen rendimiento. Bancos y aseguradoras fueron los principales compradores de la colocación que se hizo en el Mercado Argentino de Valores (MAV) por parte de los agentes de Bolsa que operan en esa plaza bursátil.

 

“Esto pone de manifiesta la confianza en el producto y las garantías otorgadas por la Municipalidad de Rosario, quien en forma austera y prudente utilizará los recursos para sortear los momentos financieros que la coyuntura presenta”, señaló Gómez.

 

En el cierre del Acto de Colocación, estuvieron además de Gómez,estuvieron el director ejecutivo del MAV, Fernando Luciani; el subsecretario de Economía, Guido Boggiano y Leandro Fisanotti, ejecutivo del MAV. Las autoridades resaltaron la buena nota que les puso la calificadora FIX sin olvidar el largo peregrinar de aprobaciones (Provincia, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía y Banco Central) que demandó la emisión.

 

06.08.2020 17:24 | Fuente: Mariano Galíndez (punto biz)

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