Fabrica indumentaria de seguridad industrial y consiguió $3M en la Bolsa

Hace 20 años Proseind S.A. comenzó fabricando guantes industriales en Rosario. Hoy esta empresa, que preside Federico Isequilla, es una pujante pyme especializada en el diseño, desarrollo y confección de indumentaria para higiene y seguridad industrial con tecnología aplicada. Además de contar con marcas propias y licencias de fabricación bajo estrictos estándares calidad, tiene representación, importación y distribución de elementos de protección personal logrando un liderazgo en toda la gama de productos.

Y ahora, como parte de su plan de expansión (muy activo en los últimos años con el desembarco con oficinas en Vaca Muerta y locales en Carrefour, por nombrar sólo algunos puntos fuertes) desembarcó en la Bolsa en busca de financiamiento y capital de trabajo para apuntalar su crecimiento. Y el resultado fue exitoso. En efecto, la sociedad de Bolsa Tarallo SA organizó y colocó la primera Obligación Negociable (ON Pyme) emitida por la firma que consiguió $3M a una tasa de Badlar más 5,99% a tres años; un costo muy competitivo en el marco de una fuerte restricción de crédito que sufre la economía nacional. La ON tuvo una sobre oferta de 128%.

“Para la empresa represento un paso importante poder haber salido al mercado de capitales con una ON”, contó Adrián Tarallo a punto biz. “Es importante que la ON haya contado con el aval de la SGR numero uno de Argentina, Garantizar”, agregó el agente de Bolsa. Con respecto a la tasa, la calificó de “muy buena” y estimó que puede estar marcando una tendencia hacia la baja. “Para nosotros, como Agente de Negociación, Liquidación y Compensación, se trató de la estructuracion y colocacion la ON pyme CNV Garantizada número 16”, resaltó. Tarallo SA es la principal casa de Bolsa del país especializada en el financiamiento de pymes a través del mercado de capitales.

El producido neto de la colocación de las ON, bautizada “Proseind Serie I”, será utilizado en un 100% para capital de trabajo a invertir en la compra de materia prima, principalmente géneros textiles ignífugos, y mercadería de distribución como elementos de protección respiratoria, craneana y de manos, entre otros. 

Con respecto a la empresa, la facturación dio un salto de $87M en 2016 a $122M el año pasado. Y el pasivo acumulado según el último balance es de $80M. Actualmente cuenta con varios puntos de venta y distribución, siendo en la ciudad de Neuquén donde se ha establecido recientemente con oficinas propias para abastecer la región de Vaca Muerta. Su Fábrica, Administración Central y Centro de Logística se encuentran situados en Rosario.