Se vendió el 51% de la empresa dueña de Banelco y Pagomiscuentas

Días antes de la fecha límite impuesta por el Gobierno para que Prisma cumpla con la obligación de vender la mayoría de su paquete accionario, los bancos dueños de la emisora de tarjetas de crédito acaban de sellar oficialmente la operación.

De esta forma, el fondo norteamericano Advent se convertirá en el dueño del 51% del capital de la sociedad Prisma Medios de Pago, la principal procesadora de tarjetas de crédito de la Argentina que también es dueña de Banelco, Pagomiscuentas y Lapos, entre otras marcas vinculadas al mercado financiero.

A partir de la oficialización del acuerdo alcanzado entre el fondo inversor y los 14 bancos dueños de Prisma, la sociedad sumará la marca Mastecard a la oferta de sus productos de tarjetas de crédito que también incluye a Visa y Amex.

Por la venta, los bancos embolsarán cerca de u$s700 millones que se repartirán según las tenencias accionarias que cada entidad control de la compañía. Una suma lejana a los supuestos u$s2.000 millones que buscaron inicialmente obtener y tal como se lo hicieron saber a Goldman Sachs, a cargo del mandato para encontrar un nuevo dueño a Prisma.

Abora, el Banco Santander Río acaba de informar a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que recibirá u$s134 millones por el 9,44% de sus tenencias en la sociedad. Lo mismo hizo el Banco Galicia, que también comunicó a la entidad bursátil que embolsará u$s109 millones por el 7% del capital que poseía en Prisma. En el caso del BBVA Francés, transfirió el 5,6% del capital por u$s80,5 millones. Y el Patagonia obtuvo u$s39 millones por el 2,7% del capital de Prisma.

Por su parte, el Macro recibió u$s66,4 millones por el 4,6% de la sociedad. Mientras que el Itaú desembolsa u$s21,1 millones por el 1,41% de las acciones de Prisma y el HSBC otros u$s49 millones para desprenderse del 3,46% de sus tenencias. En tanto, el ICBC sumará u$s48,8 millones por su 3,4% y el Comafi otros u$s19 millones por el 1,39% de Prisma.

En todos los casos, el fondo Advent acordó cancelar el 60% del monto al momento de la transferencia de las acciones y el 40% restante dentro de los próximos cinco años. Una vez finalizada la operación, el Santander conservará el 9% de Prisma, mientras que el Galicia mantendrá otro 7,3% y el Francés un 5,4%. El HSBC se quedará con el 3,3%, el Itaú con el 1,4%, el Macro con un 4,4%, el Patagonia con un 2,6%, el ICBC un 3,3%, el Comafi un 1,34% y así sucesivamente el resto de los bancos accionistas hasta conformar el 49% de la sociedad.

Sin embargo, y de acuerdo al compromiso de desinversión que firmaron con el Gobierno, deberán también desprenderse de esas tenencias en un plazo que llegaría al 2020.

En cuanto al fondo Advent, ya hizo negocios en la Argentina como cuando adquirió el correo privado OCA y el laboratorio Fada Pharma, entre otros activos. Pero para la compra de Prisma utilizó la empresa AI Zenith, una de sus controladas con sede en Holanda.

La venta de la mayoría del paquete accionario de Prisma había sido una decisión tomada por el Gobierno en el 2016, tras el inicio de una investigación de parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para determinar si la sociedad operada de manera monopólica en el negocio de la emisión de las tarjetas Visa.