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YPF Luz colocó obligaciones negociables por u$s100 M

YPF Luz abrochó obligaciones negociables por u$s100 M
Por Redacción

Desde la compañía indicaron que el financiamiento irá destinado a capital de trabajo y refinanciación de ON emitidas en el pasado.

YPF Luz comunicó la emisión de Obligaciones Negociables (ON) Clase XI y XII, dólar linked, por un valor total de u$s100 M. Las de Clase XI se emitieron por un total de u$s15 M con vencimiento a 24 meses y con una tasa de interés de 0%. Por su parte, las ON Clase XII se emitieron por un total de u$s85 M con vencimiento a 48 meses y con una tasa de interés del 0%.

"El precio de suscripción fue sobre la par, lo que implica una tasa de -4%", aclararon desde la compañía y detallaron: "El financiamiento será destinado a capital de trabajo y refinanciación de obligaciones negociables en circulación".

La cantidad de órdenes recibidas fue de 376, en tanto que el monto de las órdenes recibidas fue de u$s285.674.815 y el valor nominal de emisión fue de u$s100 M.

Los bancos y entidades financieras que participaron como colocadores fueron: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A, Banco Macro S.A., Banco Supervielle S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Macro Securities S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Patagonia S.A., y Nación Bursátil S.A.

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