Tienda de deportes, a la bolsa de NY

Netshoes (Cayman) Limited (“Netshoes”) anunció el precio de la oferta pública inicial (IPO) de 8.250.000 acciones ordinarias a un valor de oferta pública de US$18,00 por acción, las cuales representan una oferta global de US$148.500.000,00. Las acciones ordinarias empezaron a negociarse en la Bolsa de Comercio de Nueva York el 12 de abril, bajo el símbolo “NETS”. Se prevé que la oferta cerrará el 18 de abril de 2017, con sujeción a las condiciones de cierre habituales.
 
Además, Netshoes ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para la compra de hasta 1.237.500 acciones ordinarias adicionales al precio de la IPO menos el descuento por suscripción. Goldman, Sachs & Co., J.P. Morgan Securities LLC, Banco Bradesco BBI S.A., Allen & Company LLC y Jefferies LLC se desempeñaron como administradores principales conjuntos de emisión (joint book-running managers) de la oferta.
 
Se ha presentado una declaración de registro de la oferta pública inicial ante la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission), quien la ha declarado en vigencia. La oferta se realiza exclusivamente mediante el prospecto escrito que forma parte de la declaración de registro en vigencia.