Rizobacter fue a buscar u$s17 M a la Bolsa: ¿cuánto consiguió?

Rizobacter salió a la Bolsa a buscar u$s17 M para refaccionar su planta y construir una nueva, y no sólo consiguió lo que buscaba, sino que cosechó ofertas por casi u$s19 M, lo que implicó una sobredemanda del 10%.

La semana pasada punto biz había dado cuenta de que la empresa líder en insumos agropecuarios había incursionado por quinta vez en la Bolsa de Comercio de Rosario en busca de u$s17 M a partir de Obligaciones Negociables (ON), emitidas tanto en pesos como en dólares.

La clase en dólares era por la totalidad de la emisión bajo la modalidad de dólar linked, plazo de 36 meses, con pago trimestral y amortización a partir del mes 12. La clase estaba armada en dos series con un monto máximo de $100 M, y el agente colocador fue Tarallo Sociedad de Bolsa.

Las ofertas alcanzaron los u$s7,85 M en dólar linked, mientras que el resto para completar los u$s17 M fue colocado en ON en pesos, habiéndose registrado una sobreoferta total del 10%. La tasa de corte para la serie en pesos fue del 26,5%, mientras que la del dólar linked fue del 6%.

“La colocación fue muy exitosa teniendo en cuenta el monto y que el momento de cierre coincidió con días negros para las finanzas”, dijo Tarallo a punto biz.

Con el grueso de lo recaudado, Rizobacter remodelará la planta que ya posee en Pergamino y levantará una nueva orientada a la sustitución de importaciones. El resto lo destinará a capital de trabajo.